Cómo utilizar la agenda dentro del área de control de Molista

Cómo utilizar la agenda dentro del área de control de Molista

La agenda del área de control de Molista permite que tanto el administrador de la herramienta como sus agentes puedan organizarse mediante un calendario compartido en el cual es posible relacionar clientes e inmuebles.

El acceso a la Agenda está en el menú lateral del CRM y en el calendario que hay en la sección pueden verse las citas concertadas y sus horarios.

Las entradas en el calendario se crean en el botón de la parte superior derecha de la sección, pudiendo establecerse estos detalles:

 

  1. Título de la cita.
  2. Fecha y hora de la cita.
  3. Tipo de cita (si es una visita a un inmueble, una captación o una entrevista, por ejemplo).
  4. Agentes relacionados con la cita (pueden relacionarse varios agentes).
  5. Cliente de la base de datos relacionado con la cita.
  6. Inmueble asunto de la cita.
  7. Descripción (breve) de la cita.
  8. Localización del inmueble.

 

Una vez la cita está creada, se envía un email a las personas relacionadas con la misma (cliente y agentes) y la cita es visible en la página de agenda en la fecha y hora establecidas.

Una leyenda en la parte derecha del calendario indica la tabla de colores de cada tipo de cita.

En la parte superior del calendario encontrarás los controles del calendario.

La Agenda de tu CRM Molista es una forma fácil de organizar las citas con clientes y de  organizar el trabajo de tus agentes.

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